Analyzing your prompt, please hold on...
An error occurred while retrieving the results. Please refresh the page and try again.
استخدام مولد مستندات PDF OneClick
Contents
[
Hide
]
إنشاء قالب وإضافته في CRM
- افتح Word وأنشئ قالبًا.
- أدخل حقول MailMerge للبيانات القادمة من CRM.
- تأكد من أن اسم الحقل يتطابق تمامًا مع حقل CRM.
- القوالب محددة للاستخدام مع كيان فردي.
- بمجرد إنشاء القالب، افتح كيان تكوين PDF OneClick في CRM وأنشئ سجلًا جديدًا.
- أعط اسم القالب، اختر الكيان الذي تم تعريف القالب له وأرفق المستند الذي تم إنشاؤه في المرفق.
توليد مستند من زر الشريط
- افتح السجل حيث تريد توليد المستند. (تأكد من أن القالب قد تم إرفاقه بالفعل في التكوين لذلك الكيان)
- انقر على زر PDF OneClick من الشريط.
- من النافذة المنبثقة: اختر القالب، اسم الملف والإجراء وانقر على توليد.
- تحقق من الملف الذي تم تنزيله أو الملاحظات، بناءً على الاختيار.
تكوين أزرار OneClick واستخدامها
- لاستخدام زر OneClick مباشرة من النموذج، افتح تخصيص النموذج.
- أدخل WebResource حيث تريد إضافة أزرار OneClick.
- اختر OpenButtonPage في WebResource وأعطه اسمًا.
- قم بتكوين الأزرار في حقل البيانات في العينة التالية.
- استخدم سطرًا منفصلًا لكل زر واستخدم الصيغة التالية:
- الصيغة: اسم القالب |<الإجراء: تنزيل/ملاحظة>|اسم ملف الإخراج
- المثال: تجريبي|تنزيل|ملفي الذي تم تنزيله
- احفظ وانشر التخصيص.
- الزر متاح على النموذج.
