Menggunakan OneClick PDF Document Generator

Buat Template dan Tambahkan di CRM

  • Buka Word dan buat template.
  • Masukkan bidang MailMerge untuk data yang berasal dari CRM.

Insert MailMerg fields

  • Pastikan bahwa nama Field cocok persis dengan field CRM.
  • Template spesifik untuk digunakan dengan entitas individu.

Demo Template

  • Setelah Template dibuat, buka entitas Konfigurasi OneClick PDF di CRM dan buat catatan baru.
  • Beri nama template, pilih entitas yang ditentukan untuk template dan lampirkan dokumen yang dibuat di lampiran.

Select Template

Hasilkan Dokumen dari Tombol Ribbon

  • Buka Catatan di mana Anda ingin menghasilkan dokumen. (Pastikan template sudah dilampirkan dalam konfigurasi untuk entitas tersebut)
  • Klik tombol OneClick PDF dari ribbon.

Click OneClick PDF

  • Dari Popup: Pilih template, Nama File dan Aksi dan Klik Hasilkan.
  • Periksa file yang diunduh atau Catatan, berdasarkan pilihan.

Konfigurasi Tombol OneClick dan gunakan

  • Untuk menggunakan Tombol OneClick langsung dari Formulir, buka Kustomisasi Formulir.
  • Masukkan WebResource di mana Anda ingin menambahkan Tombol OneClick.
  • Pilih OpenButtonPage di Webresource dan beri Nama.
  • Konfigurasikan Tombol di bidang Data dalam contoh berikut.

WebResource Properties

  • Gunakan baris terpisah untuk setiap tombol dan gunakan sintaks berikut:
    • Sintaks: Nama Template |<Aksi: Unduh/Catatan>|Nama File Output
    • Contoh:Demo|Unduh|File Saya yang Diunduh
  • Simpan dan terbitkan kustomisasi.
  • Tombol tersedia di formulir.

The button is available on the form