Использование генератора PDF-документов OneClick

Создание шаблона и добавление в CRM

  • Откройте Word и создайте шаблон.
  • Вставьте поля MailMerge для данных, поступающих из CRM.

Insert MailMerg fields

  • Убедитесь, что имя поля точно совпадает с полем CRM.
  • Шаблоны специфичны для использования с отдельной сущностью.

Demo Template

  • После создания шаблона откройте сущность конфигурации OneClick PDF в CRM и создайте новую запись.
  • Укажите имя шаблона, выберите сущность, для которой определен шаблон, и прикрепите созданный документ в приложении.

Select Template

Генерация документа с помощью кнопки на ленте

  • Откройте запись, в которой хотите сгенерировать документ. (Убедитесь, что шаблон уже прикреплен в конфигурации для этой сущности)
  • Нажмите кнопку OneClick PDF на ленте.

Click OneClick PDF

  • В всплывающем окне: выберите шаблон, имя файла и действие, затем нажмите “Генерировать”.
  • Проверьте загруженный файл или заметки на основе выбора.

Настройка кнопок OneClick и их использование

  • Чтобы использовать кнопку OneClick непосредственно из формы, откройте настройку формы.
  • Вставьте WebResource, где хотите добавить кнопки OneClick.
  • Выберите OpenButtonPage в WebResource и дайте ему имя.
  • Настройте кнопки в поле данных в следующем примере.

WebResource Properties

  • Используйте отдельную строку для каждой кнопки и используйте следующий синтаксис:
    • Синтаксис: Имя шаблона |<Действие: Загрузка/Заметка>|Имя выходного файла
    • Пример:Demo|Download|My Downloaded File
  • Сохраните и опубликуйте настройку.
  • Кнопка доступна на форме.

The button is available on the form