使用 OneClick PDF 文档生成器

创建模板并添加到 CRM

• 打开 Word 并创建一个模板。
• 插入来自 CRM 的数据的 MailMerge 字段。

• 确保字段名称与 CRM 字段完全匹配。
• 模板是特定于单个实体使用的。

• 创建模板后，在 CRM 中打开 OneClick PDF 配置实体并创建新记录。
• 输入模板名称，选择模板定义的实体，并将创建的文档附加到附件中。

从功能区按钮生成文档

• 打开要生成文档的记录。（确保该实体的配置中已附加模板）
• 从功能区点击 OneClick PDF 按钮。

• 在弹出窗口中：选择模板、文件名和操作，然后点击生成。
• 根据选择检查下载的文件或备注。

配置 OneClick 按钮并使用它们

• 为了直接从表单使用 OneClick 按钮，打开表单自定义。
• 在要添加 OneClick 按钮的位置插入 WebResource。
• 在 WebResource 中选择 OpenButtonPage 并给它一个名称。
• 在数据字段中配置按钮，使用以下示例。

• 每个按钮使用单独的行，并使用以下语法：
  • 语法：模板名称 |<Action: Download/Note>|输出文件名
  • 示例：Demo|Download|我的下载文件
• 保存并发布自定义。
• 按钮在表单上可用。