OneClick PDFドキュメントジェネレーターの使用

テンプレートを作成しCRMに追加する

• Wordを開き、テンプレートを作成します。
• CRMからのデータ用にMailMergeフィールドを挿入します。

• フィールド名がCRMフィールドと正確に一致することを確認してください。
• テンプレートは個々のエンティティで使用するために特定されています。

• テンプレートが作成されたら、CRMでOneClick PDF設定エンティティを開き、新しいレコードを作成します。
• テンプレートの名前を付け、テンプレートが定義されているエンティティを選択し、作成したドキュメントを添付します。

リボンボタンからドキュメントを生成する

• ドキュメントを生成したいレコードを開きます。（そのエンティティの設定にテンプレートがすでに添付されていることを確認してください）
• リボンからOneClick PDFボタンをクリックします。

• ポップアップから：テンプレート、ファイル名、アクションを選択し、生成をクリックします。
• 選択に基づいてダウンロードしたファイルまたはノートを確認します。

OneClickボタンを設定し使用する

• フォームからOneClickボタンを直接使用するために、フォームのカスタマイズを開きます。
• OneClickボタンを追加したい場所にWebResourceを挿入します。
• WebResourceでOpenButtonPageを選択し、名前を付けます。
• 次のサンプルのデータフィールドでボタンを設定します。

• 各ボタンに対して別の行を使用し、次の構文を使用します：
  • 構文：テンプレート名 |<アクション：ダウンロード/ノート>|出力ファイル名
  • 例：デモ|ダウンロード|私のダウンロードファイル
• カスタマイズを保存して公開します。
• ボタンがフォームに表示されます。