OneClick PDF 문서 생성기 사용하기

템플릿 만들기 및 CRM에 추가하기

• 워드를 열고 템플릿을 만듭니다.
• CRM에서 오는 데이터에 대한 MailMerge 필드를 삽입합니다.

• 필드 이름이 CRM 필드와 정확히 일치하는지 확인합니다.
• 템플릿은 개별 엔티티와 함께 사용하기 위해 특정합니다.

• 템플릿이 생성되면 CRM에서 OneClick PDF 구성 엔티티를 열고 새 레코드를 만듭니다.
• 템플릿의 이름을 지정하고, 템플릿이 정의된 엔티티를 선택하고, 생성된 문서를 첨부합니다.

리본 버튼에서 문서 생성하기

• 문서를 생성할 레코드를 엽니다. (해당 엔티티에 대한 구성에 템플릿이 이미 첨부되어 있는지 확인하세요)
• 리본에서 OneClick PDF 버튼을 클릭합니다.

• 팝업에서: 템플릿, 파일 이름 및 작업을 선택하고 생성 버튼을 클릭합니다.
• 선택에 따라 다운로드된 파일 또는 노트를 확인합니다.

OneClick 버튼 구성 및 사용하기

• 양식에서 OneClick 버튼을 직접 사용하려면 양식 사용자 지정을 엽니다.
• OneClick 버튼을 추가할 위치에 WebResource를 삽입합니다.
• Webresource에서 OpenButtonPage를 선택하고 이름을 지정합니다.
• 다음 샘플에서 데이터 필드에 버튼을 구성합니다.

• 각 버튼에 대해 별도의 줄을 사용하고 다음 구문을 사용합니다:
  • 구문: 템플릿 이름 |<작업: 다운로드/노트>|출력 파일 이름
  • 예: 데모|다운로드|내 다운로드된 파일
• 사용자 지정을 저장하고 게시합니다.
• 버튼이 양식에 표시됩니다.