Usando o Gerador de Documentos PDF OneClick

Criar Modelo e Adicionar no CRM

• Abra o Word e crie um modelo.
• Insira campos MailMerge para dados provenientes do CRM.

• Certifique-se de que o nome do campo corresponda exatamente ao campo do CRM.
• Os modelos são específicos para uso com entidades individuais.

• Uma vez que o modelo é criado, abra a entidade de Configuração do PDF OneClick no CRM e crie um novo registro.
• Dê o nome do modelo, selecione a entidade para a qual o modelo é definido e anexe o documento criado na anexação.

Gerar Documento a partir do Botão da Faixa

• Abra o registro onde você deseja gerar o documento. (Certifique-se de que um modelo já esteja anexado na configuração para essa entidade)
• Clique no botão PDF OneClick na faixa.

• Na janela pop-up: selecione o modelo, nome do arquivo e ação e clique em Gerar.
• Verifique o arquivo baixado ou notas, com base na seleção.

Configurar Botões OneClick e usá-los

• Para usar o botão OneClick diretamente do formulário, abra a personalização do formulário.
• Insira WebResource onde você deseja adicionar os botões OneClick.
• Selecione OpenButtonPage na WebResource e dê um nome.
• Configure os botões no campo de dados no seguinte exemplo.

• Use uma linha separada para cada botão e use a seguinte sintaxe:
  • Sintaxe: Nome do Modelo |<Ação: Download/Nota>|Nome do Arquivo de Saída
  • Exemplo:Demo|Download|Meu Arquivo Baixado
• Salve e publique a personalização.
• O botão está disponível no formulário.