Generador de Documentos PDF OneClick

Introducción

El Generador de Documentos PDF OneClick de Aspose .NET es un complemento de código abierto utilizado para generar y exportar PDFs desde CRM. Puedes diseñar una plantilla en Word y adjuntarla en CRM y generar el documento como desees. Puedes usar el Generador de Documentos PDF OneClick con las entidades Cuenta, Contacto, Lead, Oportunidad y Cotización. Proporciona la opción de adjuntar el documento generado con el propio registro y también puedes descargar el documento. Este complemento también puede resolver conjuntos de opciones y campos de búsqueda. Además, te permite generar el PDF desde el botón de la cinta superior así como a través de un botón de un solo clic en el formulario.

El Generador de Documentos PDF OneClick de Aspose .NET se puede usar con CRM en las instalaciones y CRM Online.

Las principales características de este complemento son:

  • Crear plantillas dentro de Word y adjuntarlas en CRM. (usa la función de campo de combinación de Word donde desees incluir datos de CRM)
  • Permite agregar conjuntos de opciones así como búsquedas.
  • Funciona con Cuenta, Contacto, Lead, Oportunidad y Cotización.
  • Botón de un clic que puede generar documentos.
  • Los documentos generados se pueden descargar así como adjuntarse con el mismo registro de entidad.
  • También se proporciona un botón en la cinta para elegir la plantilla y generar el documento.

Este complemento funcionará con todas las versiones de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online.

Requisitos del Sistema y Plataformas Soportadas

Requisitos del Sistema

Para instalar y usar el Generador de Documentos PDF OneClick de Aspose .NET para Microsoft Dynamics CRM, necesitas tener una de las siguientes versiones de CRM:

  • Microsoft Dynamics CRM 2015.
  • Microsoft Dynamics CRM Online.
  • .NET Framework 4.5 o superior.

No dudes en contactarnos si encuentras algún problema al instalar o usar este complemento.

Descargando

Puedes descargar la última solución en:

Instalando o Desinstalando

Cómo Instalar

Importando la Solución

  • Descarga el archivo de solución. (Administrado si tienes la intención de desinstalarlo).
  • Abre CRM y ve a Importar Solución.
  • Haz clic en Examinar y selecciona el archivo de solución descargado y haz clic en siguiente.
  • Haz clic en Siguiente y espera a que la solución se importe.
  • Haz clic en cerrar cuando la solución se haya importado correctamente.

Configurando la Página Web

  • Descarga el código fuente para el sitio web.
  • Copia en el servidor. (Recomendado bajo inetpub).
  • Abre IIS. (En el servidor donde tienes la intención de desplegar el sitio web, accesible desde el servidor CRM).
  • Crea un nuevo sitio web.
  • Elige la ruta física y configura el sitio web.
  • Navega para verificar si es accesible.
  • Abre CRM y agrega un nuevo registro bajo Aspose» Entidad de Configuración de Aspose y especifica el Nombre y la URL de la Página Web desplegada como se muestra a continuación.

Generador de Documentos PDF OneClick

Cómo Desinstalar

  • Elimina el sitio web de IIS.
  • Ve a la solución y selecciona “Generador de Documentos PDF OneClick”.
  • Presiona el botón Eliminar. Presiona Aceptar para confirmar.

Usando

Configura y usa fácilmente el Generador de Documentos PDF OneClick de Aspose .NET para Dynamics CRM siguiendo las instrucciones Aquí.

Video Demostración

Por favor, consulta el video a continuación para ver el complemento en acción.

Soporte

Ofrecemos soporte gratuito. Cualquiera que use nuestro producto, ya sea que lo haya comprado o esté utilizando una evaluación, merece nuestra total atención y respeto.

Puedes registrar cualquier problema o sugerencia relacionada con el Generador de Documentos PDF OneClick de Aspose utilizando cualquiera de las siguientes plataformas:

Extender y Contribuir

Puedes descargar el último código fuente en:

Para personalizar la solución, descarga e instala la solución no administrada en CRM.

Necesitas tener lo siguiente instalado para abrir y extender el código fuente:

  • Visual Studio 2010 o superior. Por favor, sigue estos simples pasos para comenzar.
  • Descarga/Clona el código fuente.
  • Abre Visual Studio 2010 y elige Archivo > Abrir Proyecto.
  • Navega hasta el último código fuente que has descargado y abre el archivo .sln.

Nota: Este complemento es de código abierto. El escenario que hemos creado y resuelto puede diferir del usuario final. Puedes descargar el último código fuente y actualizarlo de acuerdo a tus necesidades comerciales.