Usando el Generador de Documentos PDF OneClick

Crear Plantilla y Agregar en CRM

• Abre Word y crea una plantilla.
• Inserta campos de MailMerge para datos provenientes del CRM.

• Asegúrate de que el nombre del campo coincida exactamente con el campo del CRM.
• Las plantillas son específicas para usar con entidades individuales.

• Una vez que la plantilla esté creada, abre la entidad de Configuración de PDF OneClick en CRM y crea un nuevo registro.
• Da el nombre de la plantilla, selecciona la entidad para la que se define la plantilla y adjunta el documento creado en el archivo adjunto.

Generar Documento desde el Botón de la Cinta

• Abre el registro donde deseas generar el documento. (Asegúrate de que ya haya una plantilla adjunta en la configuración para esa entidad)
• Haz clic en el botón OneClick PDF de la cinta.

• Desde el Popup: selecciona plantilla, nombre del archivo y acción y haz clic en Generar.
• Verifica el archivo descargado o notas, según la selección.

Configurar Botones OneClick y Usarlos

• Para usar el botón OneClick directamente desde el formulario, abre la personalización del formulario.
• Inserta WebResource donde deseas agregar los botones OneClick.
• Selecciona OpenButtonPage en WebResource y dale un nombre.
• Configura los botones en el campo de datos en el siguiente ejemplo.

• Usa una línea separada para cada botón y utiliza la siguiente sintaxis:
  • Sintaxis: Nombre de la plantilla |<Acción: Descargar/Nota>|Nombre del archivo de salida
  • Ejemplo:Demo|Descargar|Mi archivo descargado
• Guarda y publica la personalización.
• El botón está disponible en el formulario.