Utilisation du générateur de documents PDF OneClick

Créer un modèle et l’ajouter dans le CRM

• Ouvrez Word et créez un modèle.
• Insérez des champs MailMerge pour les données provenant du CRM.

• Assurez-vous que le nom du champ correspond exactement au champ du CRM.
• Les modèles sont spécifiques à une utilisation avec une entité individuelle.

• Une fois le modèle créé, ouvrez l’entité de configuration OneClick PDF dans le CRM et créez un nouvel enregistrement.
• Donnez le nom du modèle, sélectionnez l’entité pour laquelle le modèle est défini et attachez le document créé dans la pièce jointe.

Générer un document à partir du bouton de la barre d’outils

• Ouvrez l’enregistrement où vous souhaitez générer le document. (Assurez-vous qu’un modèle est déjà attaché dans la configuration pour cette entité)
• Cliquez sur le bouton OneClick PDF dans la barre d’outils.

• Dans la fenêtre contextuelle : sélectionnez le modèle, le nom du fichier et l’action, puis cliquez sur Générer.
• Vérifiez le fichier téléchargé ou les notes, en fonction de la sélection.

Configurer les boutons OneClick et les utiliser

• Pour utiliser le bouton OneClick directement depuis le formulaire, ouvrez la personnalisation du formulaire.
• Insérez WebResource où vous souhaitez ajouter des boutons OneClick.
• Sélectionnez OpenButtonPage dans WebResource et donnez-lui un nom.
• Configurez les boutons dans le champ de données dans l’exemple suivant.

• Utilisez une ligne séparée pour chaque bouton et utilisez la syntaxe suivante :
  • Syntaxe : Nom du modèle |<Action : Télécharger/Note>|Nom du fichier de sortie
  • Exemple : Démo|Télécharger|Mon fichier téléchargé
• Enregistrez et publiez la personnalisation.
• Le bouton est disponible sur le formulaire.