Utilisation du générateur de documents PDF OneClick

Créer un modèle et l’ajouter dans CRM

• Ouvrez Word et créez un modèle.
• Insérez des champs de publipostage pour les données provenant du CRM.

• Assurez-vous que le nom du champ correspond exactement au champ du CRM.
• Les modèles sont spécifiques à l’utilisation avec une entité individuelle.

• Une fois le modèle créé, ouvrez l’entité de configuration PDF OneClick dans CRM et créez un nouvel enregistrement.
• Donnez le nom du modèle, sélectionnez l’entité pour laquelle le modèle est défini et attachez le document créé en pièce jointe.

Générer un document à partir du bouton Ruban

• Ouvrez l’enregistrement où vous souhaitez générer le document.
• Ouvrez l’enregistrement où vous souhaitez générer le document.
• Cliquez sur le bouton OneClick PDF dans le ruban.

• Dans le Popup : Sélectionnez le modèle, le Nom du fichier et l’Action puis cliquez sur Générer.
• Vérifiez le fichier téléchargé ou les Notes, selon la sélection.

Configurer les boutons OneClick et les utiliser

• Pour utiliser un bouton OneClick directement depuis un formulaire, ouvrez la personnalisation du formulaire.
• Insérez une WebResource où vous souhaitez ajouter des boutons OneClick.
• Sélectionnez OpenButtonPage dans Webresource et donnez-lui un Nom.
• Configurez les boutons dans le champ Données selon l’exemple suivant.

• Utilisez une ligne séparée pour chaque bouton et utilisez la syntaxe suivante :
  • Syntaxe : Nom du modèle |<Action : Télécharger/Note>|Nom du fichier de sortie
  • Exemple : Demo|Télécharger|Mon fichier téléchargé
• Sauvegardez et publiez la personnalisation.
• Le bouton est disponible sur le formulaire.