استخدام وتكوين أداة تحديث استيراد نظام إدارة العلاقات مع العملاء
Contents
[
Hide
]
فيما يلي خطوات لقطات الشاشة التي يجب اتباعها لاستخدام الأداة:
- لإنشاء اتصال بنظام إدارة العلاقات مع العملاء، انقر فوق تسجيل الدخول لـ CRM وأضف معلومات منظمتك في نظام إدارة العلاقات مع العملاء
- بمجرد تأسيس الاتصال، حدد الكيان وحدد قائمة السمات المرغوبة.
- الحصول من نظام إدارة العلاقات مع العملاء: انقر هنا لعرض البيانات من نظام إدارة العلاقات مع العملاء في الجدول
- تصدير إلى Excel: انقر هنا لتصدير البيانات من نظام إدارة العلاقات مع العملاء إلى ملف Excel عن طريق توفير الملف.
- الحصول من الإكسل: انقر هنا واختر ملف إكسل المصدر، وسيظهر البيانات من ملف إكسل في الجدول.
- تصدير إلى CRM: انقر هنا واختر ملف إكسل المصدر وسيتم استيراد البيانات من إكسل مرة أخرى في CRM في الكيان المحدد. (لاحظ أن أسماء الأعمدة في ملف إكسل يجب أن تتطابق مع اسم النظام في CRM)