使用和配置 CRM 更新导入工具

以下是我们使用该工具需要遵循的屏幕截图步骤：

• 要创建与 CRM 的连接，请单击登录到 CRM 并添加您的 CRM 组织信息

• 建立连接后，选择实体并选择所需属性的列表。

• **从 CRM 获取：**单击此处以在网格中显示来自 CRM 的数据
• **导出到 Excel：**单击此处通过提供文件将数据从 CRM 导出到 Excel 文件。
• **从 Excel 中获取：**单击此处并选择一个源 Excel 文件，它将在网格中显示来自 Excel 文件的数据。
• **导出到 CRM：**单击此处并选择一个源 Excel 文件，它会将数据从 Excel 导入回所选实体的 CRM 中。 （请注意，Excel 文件中的列名称应与 CRM 中的架构名称匹配）