استخدام وتكوين أداة استيراد تحديث CRM

فيما يلي خطوات لقطة الشاشة التي نحتاج إلى اتباعها لاستخدام الأداة:

• لإنشاء اتصال مع CRM ، انقر فوق تسجيل الدخول إلى CRM وأضف معلومات مؤسسة CRM الخاصة بك

• بمجرد إنشاء الاتصال ، حدد الكيان وحدد قائمة السمات المطلوبة.

• احصل من CRM: انقر هنا لإظهار البيانات من CRM في الشبكة
• تصدير إلى Excel: انقر هنا لتصدير البيانات من CRM إلى ملف Excel من خلال توفير الملف.
• احصل من Excel: انقر هنا واختر ملف Excel المصدر ، وسيعرض البيانات من ملف Excel في الشبكة.
• تصدير إلى CRM: انقر هنا واختر ملف Excel المصدر وسيقوم باستيراد البيانات من Excel مرة أخرى في CRM في الكيان المحدد. (لاحظ أن أسماء الأعمدة في ملف Excel يجب أن تتطابق مع اسم المخطط في CRM)