Utilizzo e configurazione dello strumento di importazione degli aggiornamenti di CRM

Di seguito sono riportati i passaggi dello screenshot che dobbiamo seguire per utilizzare lo strumento:

• Per creare una connessione con CRM, fai clic su Accedi a CRM e aggiungi le informazioni sulla tua organizzazione CRM

• Una volta stabilita la connessione, selezionare Entità e selezionare l’elenco degli Attributi desiderati.

• Ottieni da CRM: Fare clic qui per visualizzare i dati da CRM nella griglia
• Esportare in Excel: Fare clic qui per esportare i dati dal CRM al file Excel fornendo il file.
• Ottieni da Excel: Fare clic qui e scegliere un file Excel di origine e visualizzerà i dati dal file Excel nella griglia.
• Esporta in CRM: Fai clic qui e scegli un file Excel di origine e importerà nuovamente i dati da Excel in CRM nell’entità selezionata. (Tieni presente che i nomi delle colonne nel file Excel devono corrispondere al nome dello schema in CRM)