Uso y configuración de la herramienta de importación de actualizaciones de CRM

continuación se muestran los pasos de captura de pantalla que debemos seguir para usar la herramienta:

• Para crear una conexión con CRM, haga clic en Iniciar sesión en CRM y agregue la información de su organización de CRM

• Una vez establecida la conexión, seleccione Entidad y seleccione la lista de Atributos deseados.

• Obtener de CRM: Haga clic aquí para mostrar los datos de CRM en la cuadrícula
• Exportar a Excel: Haga clic aquí para exportar los datos de CRM a un archivo de Excel proporcionando el archivo.
• Obtener de Excel: Haga clic aquí y elija un archivo de origen de Excel, y mostrará los datos del archivo de Excel en la cuadrícula.
• Exportar a CRM: Haga clic aquí y elija un archivo de origen de Excel e Importará los datos de Excel nuevamente en CRM en la entidad seleccionada. (Tenga en cuenta que los nombres de las columnas en el archivo de Excel deben coincidir con el nombre del esquema en CRM)