Использование и настройка инструмента импорта обновлений CRM

Ниже приведены шаги на снимке экрана, которые нам нужно выполнить, чтобы использовать инструмент:

• Чтобы создать соединение с CRM, нажмите «Войти в CRM» и добавьте информацию об организации CRM.

• Как только соединение будет установлено, выберите Entity и выберите список нужных атрибутов.

• Получите из CRM: Нажмите здесь, чтобы отобразить данные из CRM в сетке
• Экспорт в Excel: Нажмите здесь, чтобы экспортировать данные из CRM в файл Excel, предоставив файл.
• Получить из Excel: Нажмите здесь и выберите исходный файл Excel, и он отобразит данные из файла Excel в сетке.
• Экспорт в CRM: Нажмите здесь и выберите исходный файл Excel, и он импортирует данные из Excel обратно в CRM в выбранном объекте. (Обратите внимание, что имена столбцов в файле Excel должны совпадать с именем схемы в CRM)