Utilisation et configuration de l'outil d'importation de mise à jour CRM

Vous trouverez ci-dessous les étapes de capture d’écran que nous devons suivre pour utiliser l’outil :

• Pour créer une connexion avec CRM, cliquez sur Connexion à CRM et ajoutez les informations de votre organisation CRM

• Une fois la connexion établie, sélectionnez Entité et sélectionnez la liste des Attributs souhaités.

• Obtenir du CRM : Cliquez ici pour afficher les données du CRM dans la grille
• Exporter vers Excel : Cliquez ici pour exporter les données du CRM vers un fichier Excel en fournissant le fichier.
• Obtenir d’Excel : Cliquez ici et choisissez un fichier Excel source, et il affichera les données du fichier Excel dans la grille.
• Exporter vers CRM : Cliquez ici et choisissez un fichier Excel source et il importera les données d’Excel dans CRM dans l’entité sélectionnée. (Notez que les noms de colonne dans le fichier Excel doivent correspondre au nom du schéma dans CRM)