Använda och konfigurera CRM Update Import Tool

Nedan följer skärmdumpstegen vi måste följa för att använda verktyget:

• För att skapa en anslutning med CRM, klicka på Logga in på CRM och lägg till din CRM-organisationsinformation

• När anslutningen är upprättad, välj Entitet och välj listan med önskade attribut.

• Få från CRM: Klicka här för att visa data från CRM i Grid
• Exportera till Excel: Klicka här för att exportera data från CRM till Excel-fil genom att tillhandahålla filen.
• Hämta från Excel: Klicka här och välj en källfil för Excel, så visas data från Excel-filen i rutnätet.
• Exportera till CRM: Klicka här och välj en Excel-källfil så importerar den data från Excel tillbaka i CRM i den valda enheten. (Kom ihåg att kolumnnamnen i Excel-filen ska matcha schemanamnet i CRM)