Verwenden und Konfigurieren des Tools zum Importieren von CRM-Updates

Unten sind die Screenshot-Schritte, die wir befolgen müssen, um das Tool zu verwenden:

• Um eine Verbindung mit CRM herzustellen, klicken Sie auf Bei CRM anmelden und fügen Sie Ihre CRM-Organisationsinformationen hinzu

• Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie Entität und wählen Sie die Liste der gewünschten Attribute aus.

• Holen Sie sich von CRM: Klicken Sie hier, um die Daten aus CRM im Raster anzuzeigen
• Nach Excel exportieren: Klicken Sie hier, um die Daten aus CRM in eine Excel-Datei zu exportieren, indem Sie die Datei bereitstellen.
• Holen Sie sich aus Excel: Klicken Sie hier und wählen Sie eine Excel-Quelldatei aus, und es werden die Daten aus der Excel-Datei im Raster angezeigt.
• Export nach CRM: Klicken Sie hier und wählen Sie eine Excel-Quelldatei aus, und die Daten werden aus Excel zurück in CRM in die ausgewählte Entität importiert. (Beachten Sie, dass die Spaltennamen in der Excel-Datei mit dem Schemanamen in CRM übereinstimmen sollten.)