Uso y configuración de la herramienta de importación de actualizaciones de CRM

A continuación se muestran los pasos con capturas de pantalla que debemos seguir para usar la herramienta:

• Para crear una conexión con CRM, haga clic en Iniciar sesión en CRM y agregue la información de su organización de CRM

• Una vez establecida la conexión, seleccione Entidad y seleccione la lista de Atributos deseados.

• Obtener de CRM: Haga clic aquí para mostrar los datos de CRM en la cuadrícula
• Exportar a Excel: Haga clic aquí para exportar los datos de CRM a un archivo de Excel proporcionando el archivo.
• Obtener de Excel: Haga clic aquí y elija un archivo de Excel fuente, y mostrará los datos del archivo de Excel en la cuadrícula.
• Exportar a CRM: Haga clic aquí y elija un archivo de Excel fuente e importará los datos de Excel de regreso a CRM en la Entidad seleccionada. (Tenga en cuenta que los nombres de las columnas en el archivo de Excel deben coincidir con el nombre del esquema en CRM)