Utiliser et configurer l outil d import de mise à jour CRM

Voici les étapes à suivre en capture d’écran pour utiliser l’outil :

• Pour créer une connexion avec CRM, cliquez sur Connexion à CRM et ajoutez les informations de votre organisation CRM

• Une fois la connexion établie, sélectionnez l’entité et la liste des attributs désirés.

• Obtenir depuis CRM : Cliquez ici pour afficher les données de CRM dans la Grille
• Exporter vers Excel : Cliquez ici pour exporter les données de CRM vers un fichier Excel en fournissant le fichier.
• Obtenir à partir d’Excel: Cliquez ici et choisissez un fichier Excel source, et il affichera les données du fichier Excel dans la grille.
• Exporter vers CRM: Cliquez ici et choisissez un fichier Excel source et il importera les données d’Excel dans le CRM dans l’entité sélectionnée. (Notez que les noms de colonnes dans le fichier Excel doivent correspondre au nom du schéma dans le CRM)