Utilizzare e Configurare lo Strumento di Importazione Aggiornamento CRM

Di seguito sono riportati i passaggi dello screenshot che dobbiamo seguire per utilizzare lo strumento:

• Per creare una connessione con CRM, fare clic su Accedi a CRM e aggiungere le informazioni sulla propria organizzazione CRM

• Una volta stabilita la connessione, selezionare l’Entità e selezionare l’elenco degli Attributi desiderati.

• Ottieni da CRM: Clicca qui per mostrare i dati da CRM nella griglia
• Esporta in Excel: Clicca qui per esportare i dati da CRM in un file Excel fornendo il file.
• Ottieni da Excel: Clicca qui e scegli un file Excel di origine, mostrerà i dati dal file Excel nella griglia.
• Esporta in CRM: Clicca qui e scegli un file Excel di origine, importerà i dati da Excel in CRM nell’Entità selezionata. (Tieni presente che i nomi delle colonne nel file Excel devono corrispondere al nome dello schema in CRM)