CRM更新インポートツールの使用と構成

以下は、ツールを使用するために従う必要があるスクリーンショットの手順です:

• CRMとの接続を作成するには、CRMへのログインをクリックし、CRM組織情報を追加します

• 接続が確立されたら、エンティティを選択し、必要な属性のリストを選択します。

• CRMから取得: ここをクリックして、CRMからのデータをグリッドに表示します
• Excelにエクスポート: ここをクリックして、ファイルを提供してCRMからExcelにデータをエクスポートします。
• Excelから取得: ここをクリックし、ソースのExcelファイルを選択すると、Excelファイルのデータがグリッドに表示されます。
• CRMにエクスポート: ここをクリックし、ソースのExcelファイルを選択すると、ExcelからCRMにデータをインポートします。 (Excelファイルの列名がCRMのスキーマ名と一致している必要があることに注意してください)