Användning och konfigurering av CRM uppdateringsimportverktyg
Contents
[
Hide
]
Nedan är stegskärmsbilder som vi behöver följa för att använda verktyget:
- För att skapa en anslutning till CRM, klicka på Logga in på CRM och lägg till din organisationsinformation för CRM
- När anslutningen har etablerats, välj Entitet och välj önskade attributlista.
- Hämta från CRM: Klicka här för att visa data från CRM i rutan
- Exportera till Excel: Klicka här för att exportera data från CRM till Excelfil genom att ange filen.
- Hämta från Excel: Klicka här och välj en käll-Excelfil, och den kommer att visa data från Excelfilen i rutan.
- Exportera till CRM: Klicka här och välj en käll-Excelfil, och den kommer att importera datan från Excel tillbaka till CRM i den valda Entiteten. (Notera att kolumnnamnen i Excelfilen ska matcha schemanamnet i CRM)