Verwendung und Konfiguration des CRM Update Importwerkzeugs

Im Folgenden sind die Bildschirmschritte aufgeführt, die wir befolgen müssen, um das Tool zu verwenden:

• Klicken Sie auf ‘Anmelden bei CRM’, um eine Verbindung mit CRM herzustellen, und fügen Sie Ihre CRM-Organisationsinformationen hinzu

• Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie Entität und wählen die gewünschte Liste von Attributen aus.

• Daten aus CRM abrufen: Klicken Sie hier, um die Daten aus CRM im Raster anzuzeigen
• In Excel exportieren: Klicken Sie hier, um die Daten aus CRM in eine Excel-Datei zu exportieren, indem Sie die Datei angeben.
• Aus Excel abrufen: Klicken Sie hier und wählen Sie eine Quell-Excel-Datei, und es werden die Daten aus der Excel-Datei im Raster angezeigt.
• In CRM exportieren: Klicken Sie hier und wählen Sie eine Quell-Excel-Datei aus, und die Daten aus Excel werden in CRM in der ausgewählten Entität importiert. (Beachten Sie, dass die Spaltennamen in der Excel-Datei mit dem Schemanamen in CRM übereinstimmen sollten)