Использование и настройка инструмента импорта обновлений CRM

Ниже приведены пошаговые инструкции снимков экрана, которые нам нужно выполнить для использования инструмента:

• Чтобы создать соединение с CRM, нажмите Войти в CRM и добавьте информацию об организации CRM

• Как только соединение установлено, выберите Сущность и выберите список желаемых атрибутов.

• Получить из CRM: Нажмите здесь, чтобы показать данные из CRM в сетке
• Экспорт в Excel: Нажмите здесь, чтобы экспортировать данные из CRM в файл Excel, указав файл.
• Получить из Excel: Нажмите здесь и выберите исходный файл Excel, и он отобразит данные из файла Excel в сетке.
• Экспорт в CRM: Нажмите здесь и выберите исходный файл Excel. Он импортирует данные из Excel обратно в CRM в выбранную Сущность. (Обратите внимание, что имена столбцов в файле Excel должны соответствовать имени схемы в CRM)