CRM Güncelleme İçe Aktarma Aracını Kullanma ve Yapılandırma

Aşağıda, aracı kullanmak için izlenmesi gereken ekran görüntüsü adımları bulunmaktadır:

• CRM ile bağlantı oluşturmak için, CRM’e Giriş Yap’ı tıklayın ve CRM organizasyon bilgilerinizi ekleyin.

• Bağlantı kurulduktan sonra, Varlık seçin ve istenen özniteliklerin listesini seçin.

• CRM’den Al: CRM’den verileri Grid’de göstermek için buraya tıklayın
• Excel’e Dışa Aktar: Dosya sağlayarak CRM’den verileri Excel’e aktarmak için buraya tıklayın.
• Excelden Al: Buraya tıklayın ve kaynak Excel dosyasını seçin, Excel dosyasındaki veriler Grid’de gösterilecektir.
• CRM’e Dışa Aktar: Buraya tıklayın ve kaynak Excel dosyasını seçin, Excel’deki verileri seçilen Varlıkta CRM’e geri içe aktaracaktır. (Excel dosyasındaki sütun adlarının CRM’deki Şema adıyla eşleşmesi gerektiğini unutmayın)